1. Pile di carica sò apparecchi di supplementu d'energia per i veiculi d'energia novi, è ci sò diffirenzii in u sviluppu in casa è in l'esteru.
1.1.A pila di carica hè un dispositivu di supplementu energeticu per i veiculi d'energia nova
A pila di carica hè un dispositivu per i veiculi d'energia nova per supplementà l'energia elettrica.Hè per i veiculi d'energia nova ciò chì una stazione di benzina hè per i veiculi di carburante.U layout è i scenarii d'utilizazione di pile di carica sò più flessibili cà stazioni di benzina, è i tipi sò ancu più ricchi.Sicondu a forma di stallazione, pò esse divisu in pile di carica murale, pila di carica verticale, pila di carica mobile, etc., chì sò adattati per diverse forme di situ;
Sicondu a classificazione di i scenarii d'usu, pò esse divisu in pile di carica publica, pile di carica speciale, pile di carica privata, etc. Pile di carica publica furnisce servizii di carica publica per u publicu, è pile di carica speciale di solitu serve solu l'internu di a custruzzione. Cumpagnia di pile, mentri pile di carica privata sò stallate in pile di carica privata.Parcheggi, micca aperti à u publicu;
Sicondu a classificazione di a velocità di carica (potenza di carica), pò esse divisa in pile di carica rapida è pile di carica lenta;secondu a classificazione di a tecnulugia di carica, pò esse divisa in pile di carica DC è pila di carica AC.In generale, i pile di carica DC anu una putenza di carica più alta è una velocità di carica più veloce, mentre chì i pile di carica AC caricanu più lentamente.
In i Stati Uniti, i pali di carica sò generalmente divisi in diversi livelli secondu u putere, trà quale u Livellu 1 èLivellu 2sò di solitu pile di carica AC, chì sò adattati per quasi tutti i veiculi d'energia nova, mentre chì a carica rapida tributaria ùn hè micca adattata per tutti i veiculi di l'energia nova, è Diversi tipi sò derivati basatu nantu à e diverse norme d'interfaccia cum'è J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
Attualmente, ùn ci hè micca un standard di interfaccia di carica cumplettamente unificata in u mondu.I standard di l'interfaccia principali includenu GB/T di a Cina, CHAOmedo di u Giappone, IEC 62196 di l'Unione Europea, SAE J1772 di i Stati Uniti è IEC 62196.
1.2.A crescita di i veiculi d'energia novi è l'assistenza pulitica guidanu u sviluppu sustinibili di pile di carica in u mo paese
a nova industria di i veiculi energetichi di u mo paese si sviluppa rapidamente.i veiculi d'energia nova di u mo paese cuntinueghjanu à sviluppà, soprattuttu da 2020, u tassu di penetrazione di i veiculi d'energia nova hè aumentatu rapidamente, è da u 2022 u tassu di penetrazione di i veiculi d'energia nova hà supirau u 25%.U nùmeru di veiculi d'energia nova cuntinueghja ancu à aumentà.Sicondu e statistiche di u Ministeru di a Sicurezza Pùbblica, a proporzione di veiculi d'energia nova à u numeru tutale di veiculi in 2022 ghjunghje à 4,1%.
U statu hà emessu una quantità di pulitiche per sustene u sviluppu di l'industria di pile di carica.A vendita è a pruprietà di novi veiculi d'energia in u mo paese cuntinueghjanu à cresce, è in modu currispundente, a dumanda di strutture di carica cuntinueghja à espansione.In questu rispettu, u statu è i dipartimenti lucali pertinenti anu publicatu una quantità di pulitiche per prumove vigorosamente u sviluppu di l'industria di u pile di carica, cumpresi supportu è guida di pulitica, sussidi finanziarii è scopi di custruzzione.
Cù a crescita cuntinuu di i veiculi d'energia novi è a stimulazione di a pulitica, u numeru di pile di carica in u mo paese cuntinueghja à cresce.Da aprile 2023, u numeru di pile di carica in u mo paese hè 6.092 milioni.À mezu à elli, u numeru di pile di carica publica hà aumentatu da 52% annu à 2,025 milioni di unità, di quali pile di carica DC cuntavanu 42% èPile di carica ACrapprisentanu 58%.Siccomu i pile di carica privata sò generalmente assemblati cù veiculi, a crescita di a pruprietà hè ancu più grande.Rapidu, cù un aumentu annu di 104% à 4,067 milioni di unità.
U rapportu di veìculu-à-pile in u mo paese hè 2,5: 1, di quale u rapportu di veìculu publicu-à-pile hè 7,3: 1.Rapportu Vehicle-to-pile, vale à dì, u rapportu di i veiculi d'energia nova à i mucchi di carica.Da u puntu di vista di l'inventariu, à a fine di u 2022, u rapportu di veiculi à pile in u mo paese serà 2,5: 1, è a tendenza generale hè in diminuzione graduali, vale à dì, e strutture di carica per i veiculi di novu energia sò constantemente migliurate.Frà elli, u rapportu di i veiculi publichi à pile hè 7,3: 1, chì hà gradualmente aumentatu da a fine di u 2020. U mutivu hè chì a vendita di veiculi d'energia nova hè cresciutu rapidamente è u ritmu di crescita hà superatu u prugressu di a custruzzione di a carica publica. pile;u rapportu di i veiculi privati à pile hè 3,8: 1, chì mostra una diminuzione graduali.A tendenza hè principalmente dovuta à fatturi cum'è a prumuzione efficace di e pulitiche naziunali per prumove a custruzzione di pile di carica privati in e cumunità residenziale.
In quantu à a ripartizione di pile di carica publica, u numeru di pile public DC: u numeru di pile public AC ≈ 4: 6, cusì u rapportu di pile public DC hè di circa 17,2: 1, chì hè più altu ch'è u rapportu di AC public. pile di 12,6: 1.
U rapportu incrementale di veiculu à pila mostra una tendenza di migliione graduali in tuttu.Da u puntu di vista incrementale, postu chì i novi pile di carica mensili, in particulare i novi pile di carica publica, ùn sò micca strettamente ligati à a vendita di novi veiculi d'energia, anu grandi fluttuazioni è portanu à fluttuazioni in u rapportu di pile mensili di novu veiculu.Per quessa, trimestrale U calibre hè utilizatu per calculà u rapportu incremental di veìculu-à-pile, vale à dì, u voluminu di vendita di i veiculi di novu energia di novu aghjuntu: u nùmeru di pile di carica di novu aghjuntu.In u 2023Q1, u rapportu car-to-pile appena aghjuntu hè 2.5: 1, chì mostra una tendenza graduale in generale.À mezu à elli, u novu rapportu car-to-pile publicu hè 9.8: 1, è u rapportu car-to-pile di novu aghjuntu hè 3.4: 1, chì mostra ancu una mellura significativa.tendenza.
1.3.A custruzzione di strutture di carica d'oltremare ùn hè micca perfetta, è u potenziale di crescita hè considerable
1.3.1.Europa: U sviluppu di a nova energia hè sfarente, ma ci sò lacune in pile di carica
I veiculi di l'energia nova in Europa si sviluppanu rapidamente è anu una alta penetrazione.L'Europa hè una di e regioni chì attribuisce a più impurtanza à a prutezzione di l'ambiente in u mondu.Impulsatu da e pulitiche è i rigulamenti, l'industria europea di i veiculi d'energia nova si sviluppa rapidamente è u tassu di penetrazione di a nova energia hè altu.Righjuntu à 21,2%.
U rapportu di veìculu-à-pile in Auropa hè altu, è ci hè una grande gap in installazioni di carica.Sicondu statistiche di l'IEA, u rapportu di pile di veìculi publichi in Europa serà di circa 14,4: 1 in 2022, di quali pile di carica rapida publichi cuntaranu solu 13%.Ancu s'è u mercatu europeu di i veiculi di l'energia nova si sviluppa rapidamente, a custruzzione di strutture di ricarica currispondenti hè relativamente arretrata, è ci sò prublemi cum'è pochi impianti di carica è a velocità di carica lenta.
U sviluppu di l'energia nova hè ineguale trà i paesi europei, è u rapportu di veiculi publichi à pile hè ancu diversu.In quantu à a suddivisione, a Norvegia è a Svezia anu u più altu tassu di penetrazione di l'energia nova, righjunghjendu 73,5% è 49,1% rispettivamente in 2022, è u rapportu di veiculi publichi à pile in i dui paesi hè ancu più altu ch'è a media europea, ghjunghje à 32,8: 1 è 25.0 rispettivamente: 1.
Germania, u Regnu Unitu, è a Francia sò i più grandi paesi di vendita di vitture in Europa, è a rata di penetrazione di l'energia nova hè ancu alta.In u 2022, i novi tassi di penetrazione di l'energia in Germania, u Regnu Unitu è in Francia ghjunghjeranu rispettivamente à 28,2%, 20,3% è 17,3%, è i rapporti di veìculi publichi-pile seranu 24,5: 1, 18,8: 1 è 11,8. :1, rispettivamente.
In termini di pulitiche, l'Unione Europea è parechji paesi europei anu introduttu successivamente pulitiche d'incentivazione o pulitiche di sussidi di carica in relazione à a custruzzione di strutture di carica per stimulà u sviluppu di strutture di carica.
1.3.2.I Stati Uniti: L'installazione di carica deve esse sviluppata urgentemente, è u guvernu è l'imprese travaglianu inseme
Cum'è unu di i più grandi mercati di l'auto in u mondu, i Stati Uniti anu fattu un prugressu più lento in u campu di l'energia nova chì a Cina è l'Europa.In u 2022, a vendita di i veiculi di l'energia nova superà 1 milione, cù una rata di penetrazione di circa 7,0%.
À u listessu tempu, u sviluppu di u mercatu di pile di carica publica in i Stati Uniti hè ancu relativamente lento, è e strutture di carica publica ùn sò micca cumplete.In u 2022, u rapportu di i veiculi publichi à pile in i Stati Uniti serà 23.1: 1, di quali pile publichi di carica rapida cuntaranu 21.9%.
I Stati Uniti è certi stati anu ancu prupostu pulitiche di stimulu per e strutture di carica, cumpresu un prughjettu di u guvernu americanu per custruisce 500 000 pile di carica per un totale di 7,5 miliardi di $.U tutale dispunibile per i stati sottu u prugramma NEVI hè $ 615 milioni in FY 2022 è $ 885 milioni in FY 2023. Da nutà chì i pali di carica chì participanu à u prugettu di u guvernu federale di i Stati Uniti deve esse fabbricati in i Stati Uniti (cumpresi i prucessi di fabricazione). cum'è l'abitazione è l'assemblea), è da lugliu 2024, almenu 55% di tutti i costi di cumpunenti deve vene da i Stati Uniti.
In più di l'incentive pulitiche, l'imprese di pile di carica è l'imprese di vitture anu ancu attivamente prumuvutu a custruzzione di strutture di carica, cumprese l'apertura di Tesla di parte di a reta di carica, è ChargePoint, BP è altre cumpagnie di vitture chì cooperanu per implementà è custruisce pile.
Parechje cumpagnie di pile di carica in u mondu sò ancu invistisce attivamente in i Stati Uniti per stabilisce una nova sede, facilità o linee di produzzione per pruduce pile di carica in i Stati Uniti.
2. Cù u sviluppu acceleratu di l'industria, u mercatu di pile di carica d'oltremare hè più flexible
2.1.A barriera per a fabricazione si trova in u modulu di carica, è a barriera per andà oltremare si trova in a certificazione standard.
2.1.1.A pila AC hà barriere bassu, è u core di a pila DC hè u modulu di carica
I barrieri di fabricazione di pile di carica AC sò bassi, è u modulu di carica inPile di carica DChè u cumpunente core.Da a perspettiva di u principiu di funziunamentu è a struttura di cumpusizioni, a cunversione AC / DC di i veiculi d'energia nova hè realizata da u caricatore à bordu in u veiculu durante a carica AC, cusì a struttura di a pila di carica AC hè relativamente simplice è u costu hè bassu. .In a carica DC, u prucessu di cunversione da AC à DC deve esse cumpletu in a pila di carica, cusì deve esse realizatu da u modulu di carica.U modulu di carica affetta a stabilità di u circuitu, u rendiment è a sicurità di tutta a pila.Hè u cumpunente core di a pila di carica DC è unu di i cumpunenti cù i più alti barrieri tecnichi.I fornitori di moduli di carica includenu Huawei, Infy power, Sinexcel, etc.
2.1.2.Passà a certificazione standard d'oltremare hè una cundizione necessaria per l'affari d'oltremare
I barrieri di certificazione esistenu in i mercati d'oltremare.A Cina, l'Europa è i Stati Uniti anu publicatu standard di certificazione pertinenti per a carica di pile, è a certificazione di passà hè un prerequisite per entra in u mercatu.I standard di certificazione di a Cina includenu CQC, etc., ma ùn ci hè micca un standard di certificazione obligatoriu per u mumentu.I normi di certificazione in i Stati Uniti includenu UL, FCC, Energy Star, etc. I normi di certificazione in l'Unione Europea sò principarmenti certificazioni CE, è certi paesi europei anu ancu prupostu i so standard di certificazione suddivisi.In generale, a difficultà di i normi di certificazione hè i Stati Uniti > Europa > Cina.
2.2.Domesticu: Alta cuncentrazione di fine di l'operazione, feroce cumpetizione in tuttu u ligame di pila, è crescita cuntinua di u spaziu
A cuncentrazione di l'operatori di pile di carica domestica hè relativamente alta, è ci sò assai cuncurrenti in tuttu u ligame di pila di carica, è u layout hè relativamente spargugliatu.Da a perspettiva di l'operatori di pile di carica, Telephone è Xingxing Charging contanu quasi 40% di u mercatu di pile di carica publica, è a cuncentrazione di u mercatu hè relativamente alta, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, di quale u mercatu publicu di pile DC CR5. = 80,7%, U mercatu munzeddu di cumunicazione publica CR5 = 65,8%.Fighjendu à tuttu u mercatu da u fondu à a cima, diversi operatori anu ancu furmatu mudelli diffirenti, cum'è Telephone, Xingxing Charging, etc., chì ponenu u upstream è downstream di a catena industriale cumpresu tuttu u prucessu di fabricazione, è ci sò ancu cum'è Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc. chì adopranu a luce U mudellu di attivu furnisce soluzioni di stazioni di carica di terzu per tuttu u fabricatore o operatore di pila.Ci sò parechji pruduttori di pile intere in Cina.Eccettu per i mudelli di integrazione verticale cum'è Telephone and Star Charging, tutta a struttura di pila hè relativamente spargugliata.
U numaru di pile di carica publica in u mo paese hè previstu di ghjunghje à 7,6 milioni da 2030. Cunsiderendu u sviluppu di a nova industria di i veiculi energetichi di u mo paese è a pianificazione pulitica di u paese, pruvince è cità, hè stimatu chì da 2025 è 2030, u nùmeru di pile di carica publica in China vi righjunghji 4,4 millioni è 7,6 milioni rispittivamenti, è 2022-2025E è 2025E U CAGR di -2030E hè 35,7% è 11,6% rispettivamente.À u listessu tempu, a proporzione di pile di carica rapida publica in pile publiche crescerà gradualmente.Hè stimatu chì da u 2030, u 47,4% di e pile di carica publica seranu pile di carica rapida, migliurà ancu l'esperienza di l'utilizatori.
2.3.Europa: A custruzzione di pile di carica hè accelerata, è a proporzione di pile di carica rapida hè in crescita
Pigliendu u Regnu Unitu cum'è un esempiu, a cuncentrazione di u mercatu di l'operatori di pile di carica hè più bassu di quellu di a Cina.Cum'è unu di i grandi paesi di l'energia nova in Auropa, u numeru di pile di carica publica in u Regnu Unitu cuntarà 9,9% in 2022. Da a perspettiva di u mercatu di pile di carica britannica, a cuncentrazione generale di u mercatu hè più bassa di quella di u mercatu cinese. .In u mercatu di pile di carica publica, ubitricità, Pod Point, pulse bp, etc avè una parte di u mercatu più altu, CR5 = 45,3%.Pile di carica rapida publica è pile di carica ultra-rapida Frà elli, InstaVolt, bp pulse, è Tesla Supercharger (cumpresi quelli aperti è specifichi di Tesla) cuntavanu più di 10%, è CR5 = 52.7%.In tuttu u latu di a fabricazione di pile, i principali attori di u mercatu includenu ABB, Siemens, Schneider è altri giganti industriali in u campu di l'elettrificazione, è ancu e cumpagnie energetiche chì realizanu u layout di l'industria di pile di carica per via di acquisti.Per esempiu, BP hà acquistatu una di e più grande cumpagnie di carica di veìculi elettrici in u Regnu Unitu in 2018. 1. Chargemaster è Shell anu acquistatu ubitricità è altri in 2021 (BP è Shell sò dui giganti di l'industria petrolifera).
In u 2030, u numeru di pile di carica publica in Auropa hè prevista per ghjunghje à 2,38 milioni, è a proporzione di pile di carica rapida continuarà à aumentà.Sicondu stimi, da u 2025 è u 2030, u numeru di pile di carica publica in Europa ghjunghjerà rispettivamente à 1,2 è 2,38 milioni, è u CAGR di 2022-2025E è 2025E-2030E serà rispettivamente di 32,8% è 14,7%.duminerà, ma a proporzione di pile di carica rapida publica hè ancu crescente.Hè stimatu chì da u 2030, u 20,2% di e pile di carica publica seranu pile di carica rapida.
2.4.I Stati Uniti: U spaziu di u mercatu hè più flexible, è e marche lucali dominanu oghje
A cuncentrazione di u mercatu di a rete di carica in i Stati Uniti hè più altu ch'è in Cina è in Europa, è e marche lucali dominanu.Da a perspettiva di u numeru di siti di rete di carica, ChargePoint occupa a pusizione di punta cù una proporzione di 54,9%, seguita da Tesla cù 10,9% (inclusi Level 2 è DC Fast), seguita da Blink è SemaCharge, chì sò ancu cumpagnie americane.Da u puntu di vista di u numeru di portu EVSE di carica, ChargePoint hè sempre più altu ch'è l'altri cumpagnie, cuntendu 39,3%, seguita da Tesla, cuntendu 23,2% (cumprese Level 2 è DC Fast), seguita da a maiò parte di l'imprese americani.
In u 2030, u numeru di pile di carica publica in i Stati Uniti hè prevista per ghjunghje à 1,38 milioni, è a proporzione di pile di carica rapida continuarà à migliurà.Sicondu stimi, da 2025 è 2030, u numeru di pile di carica publica in i Stati Uniti righjunghji 550,000 è 1,38 milioni rispettivamente, è u CAGR di 2022-2025E è 2025E-2030E serà 62,6% è 20,2%, rispettivamente.Simile à a situazione in Auropa, i pile di carica lenta occupanu sempre a maiuranza, ma a proporzione di pile di carica rapida continuarà à migliurà.Hè stimatu chì da u 2030, u 27,5% di e pile di carica publica seranu pile di carica rapida.
2.5.U calculu di u spaziu di u mercatu
Basatu annantu à l'analisi di sopra di l'industria di pile di carica publica in Cina, Europa è i Stati Uniti, si assume chì u numeru di pile di carica publica crescerà à un CAGR durante u periodu 2022-2025E, è u numeru di novi pile di carica. aghjuntu ogni annu serà ottenutu sottraendu u numeru di holdings.In quantu à u prezzu di l'unità di u produttu, i pile domestiche di carica lenta anu un prezzu di 2.000-4.000 yuan / set, è i prezzi stranieri sò 300-600 dollari / set (vale à dì, 2.100-4.300 yuan / set).U prezzu di pile di carica rapida domestica 120kW hè 50.000-70.000 yuan / set, mentre chì u prezzu di pile di carica rapida straniera 50-350kW pò ghjunghje à 30.000-150.000 dollari / set, è u prezzu di pile di carica rapida 120kW hè di circa 50,000. -60.000 dollari / set.Hè stimatu chì da u 2025, u spaziu tutale di u mercatu di pile di carica publica in Cina, l'Europa è i Stati Uniti righjunghji 71,06 miliardi di yuan.
3. Analisi di cumpagnii chjave
L'imprese d'oltremare in l'industria di pile di carica include ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. L'imprese domestiche include Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, etc. À mezu à elli, cumpagnii pile domestica anu ancu fattu un pocu di prugressu in andà oltremare.Per esempiu, certi prudutti di CHINAEVSE anu ottenutu certificazione UL, CSA, Energy Star in i Stati Uniti è CE, UKCA, certificazione MID in l'Unione Europea.CHINAEVSE hà intrutu in BP Lista di fornitori è fabricatori di pila di carica.
Tempu di post: Jul-10-2023