1. I pali di carica sò dispositivi di supplementu energeticu per i veiculi à nova energia, è ci sò differenze di sviluppu in casa è à l'esteru.
1.1. A pila di carica hè un dispositivu di supplementu energeticu per i veiculi à nova energia
A pila di carica hè un dispusitivu per i veiculi à nova energia per supplementà l'energia elettrica. Hè per i veiculi à nova energia ciò chì una stazione di benzina hè per alimentà i veiculi. I scenarii di cunfigurazione è d'usu di e pile di carica sò più flessibili chè e stazioni di benzina, è i tippi sò ancu più ricchi. Sicondu a forma d'installazione, pò esse divisa in pile di carica murale, pile di carica verticale, pile di carica mobile, ecc., chì sò adatte per diverse forme di situ;
Sicondu a classificazione di i scenarii d'usu, pò esse divisu in pali di carica publichi, pali di carica speciali, pali di carica privati, ecc. I pali di carica publichi furniscenu servizii di carica publichi per u publicu, è i pali di carica speciali di solitu servenu solu l'internu di a cumpagnia di pali di custruzzione, mentre chì i pali di carica privati sò installati in pali di carica privati. Spazii di parcheghju, micca aperti à u publicu;
Sicondu a classificazione di a velocità di carica (putenza di carica), pò esse divisa in pile di carica rapida è pile di carica lenta; secondu a classificazione di a tecnulugia di carica, pò esse divisa in pile di carica DC è pile di carica AC. In generale, e pile di carica DC anu una putenza di carica più alta è una velocità di carica più rapida, mentre chì e pile di carica AC caricanu più lentamente.
In i Stati Uniti, e pile di carica sò generalmente divise in diversi livelli secondu a putenza, frà i quali u Livello 1 èLivellu 2sò generalmente pile di carica AC, chì sò adatte per quasi tutti i veiculi di nova energia, mentre chì a carica rapida tributaria ùn hè micca adatta per tutti i veiculi di nova energia, è vari tipi sò derivati in basa à diversi standard d'interfaccia cum'è J1772, CHAdeMO, Tesla, ecc.
À u mumentu, ùn ci hè micca un standard d'interfaccia di carica cumpletamente unificatu in u mondu. I principali standard d'interfaccia includenu GB/T di a Cina, CHAOmedo di u Giappone, IEC 62196 di l'Unione Europea, SAE J1772 di i Stati Uniti è IEC 62196.
1.2. A crescita di i veiculi à nova energia è l'assistenza pulitica guidanu u sviluppu sustenibile di e pile di ricarica in u mo paese.
L'industria di i veiculi à nova energia di u mo paese si sviluppa rapidamente. I veiculi à nova energia di u mo paese cuntinueghjanu à sviluppassi, in particulare dapoi u 2020, u tassu di penetrazione di i veiculi à nova energia hè aumentatu rapidamente, è da u 2022 u tassu di penetrazione di i veiculi à nova energia hà superatu u 25%. U numeru di veiculi à nova energia continuerà ancu à cresce. Sicondu e statistiche di u Ministeru di a Sicurezza Pubblica, a proporzione di veiculi à nova energia rispetto à u numeru tutale di veiculi in u 2022 righjungerà u 4,1%.
U statu hà publicatu una seria di pulitiche per sustene u sviluppu di l'industria di e pile di carica. E vendite è a pruprietà di veiculi à nova energia in u mo paese cuntinueghjanu à cresce, è di cunsiguenza, a dumanda di strutture di carica cuntinueghja à espansione. À questu riguardu, u statu è i dipartimenti lucali pertinenti anu publicatu una seria di pulitiche per prumove vigorosamente u sviluppu di l'industria di e pile di carica, cumprese u sustegnu puliticu è l'orientazione, i sussidi finanziarii è l'ubbiettivi di custruzzione.
Cù a crescita cuntinua di i veiculi à nova energia è a stimulazione pulitica, u numeru di pile di ricarica in u mo paese cuntinueghja à cresce. À partesi d'aprile 2023, u numeru di pile di ricarica in u mo paese hè di 6,092 milioni. Frà elle, u numeru di pile di ricarica publiche hè aumentatu di 52% annantu à l'annu precedente, righjunghjendu 2,025 milioni d'unità, di e quali e pile di ricarica DC rapprisentavanu u 42% èPile di carica ACrapprisentava u 58%. Siccomu e pile di ricarica private sò generalmente assemblate cù veiculi, a crescita di a pruprietà hè ancu più grande. Rapida, cù un aumentu annuale di u 104% à 4,067 milioni di unità.
U rapportu veiculu-pila in u mo paese hè 2,5:1, di quale u rapportu veiculu publicu-pila hè 7,3:1. Rapportu veiculu-pila, vale à dì, u rapportu trà veiculi di nova energia è pile di ricarica. Da u puntu di vista di l'inventariu, à a fine di u 2022, u rapportu trà veiculi è pile in u mo paese serà 2,5:1, è a tendenza generale hè in calata graduale, vale à dì, l'installazioni di ricarica per i veiculi di nova energia sò constantemente migliurate. Trà elle, u rapportu trà veiculi publici è pile hè 7,3:1, chì hè aumentatu gradualmente da a fine di u 2020. A ragione hè chì e vendite di veiculi di nova energia sò cresciute rapidamente è u ritmu di crescita hà superatu u prugressu di a custruzzione di pile di ricarica publiche; u rapportu trà veiculi privati è pile hè 3,8:1, mustrendu una calata graduale. A tendenza hè principalmente dovuta à fattori cum'è a prumuzione efficace di pulitiche naziunali per prumove a custruzzione di pile di ricarica private in e cumunità residenziali.
In termini di a ripartizione di e pile di carica publiche, u numeru di pile DC publiche: u numeru di pile AC publiche ≈ 4:6, dunque u rapportu di e pile DC publiche hè circa 17,2:1, chì hè più altu ch'è u rapportu di e pile AC publiche di 12,6:1.
U rapportu incrementale veiculu-pila mostra una tendenza di miglioramentu graduale in generale. Da u puntu di vista incrementale, postu chì e nuove pile di ricarica mensili, in particulare e nuove pile di ricarica pubbliche, ùn sò micca strettamente ligate à e vendite di veiculi à nova energia, anu grandi fluttuazioni è portanu à fluttuazioni in u rapportu mensile di e nuove pile di veiculi. Dunque, trimestralmente U calibru hè adupratu per calculà u rapportu incrementale veiculu-pila, vale à dì, u vulume di vendita di i veiculi à nova energia aghjunti di recente: u numeru di pile di ricarica aghjunte di recente. In u primu trimestre di u 2023, u rapportu vittura-pila aghjuntu di recente hè 2,5: 1, mustrendu una tendenza generale graduale à a calata. Trà questi, u rapportu vittura publica-pila nova hè 9,8: 1, è u rapportu vittura privata aghjuntu di recente hè 3,4: 1, chì mostra ancu una tendenza di miglioramentu significativa.
1.3. A custruzzione di impianti di ricarica oltremare ùn hè micca perfetta, è u putenziale di crescita hè cunsiderabile.
1.3.1. Europa: U sviluppu di e nuove energie hè differente, ma ci sò lacune in e pile di ricarica
I veiculi à nova energia in Europa si sviluppanu rapidamente è anu un altu tassu di penetrazione. L'Europa hè una di e regioni chì attribuiscenu a più impurtanza à a prutezzione di l'ambiente in u mondu. Spinta da e pulitiche è i regulamenti, l'industria europea di i veiculi à nova energia si sviluppa rapidamente è u tassu di penetrazione di e nuove energie hè altu. Hà righjuntu u 21,2%.
U rapportu veiculi-pila in Europa hè altu, è ci hè una grande lacuna in l'installazioni di ricarica. Sicondu e statistiche di l'IEA, u rapportu di pile di veiculi publichi in Europa serà di circa 14,4:1 in u 2022, di e quali e pile di ricarica rapida publica rapprisenteranu solu u 13%. Ancu s'è u mercatu europeu di i veiculi à nova energia si sviluppa rapidamente, a custruzione di strutture di ricarica currispondenti hè relativamente arretrata, è ci sò prublemi cum'è poche strutture di ricarica è una velocità di ricarica lenta.
U sviluppu di e nove energie hè ineguale trà i paesi europei, è u rapportu trà veiculi publichi è pali hè ancu diversu. In termini di suddivisione, a Norvegia è a Svezia anu u più altu tassu di penetrazione di e nove energie, righjunghjendu rispettivamente u 73,5% è u 49,1% in u 2022, è u rapportu trà veiculi publichi è pali in i dui paesi hè ancu più altu chè a media europea, righjunghjendu rispettivamente 32,8:1 è 25,0:1.
A Germania, u Regnu Unitu è a Francia sò i paesi cù i più grandi venditori di vitture in Europa, è ancu u tassu di penetrazione di e nuove energie hè altu. In u 2022, i tassi di penetrazione di e nuove energie in Germania, u Regnu Unitu è a Francia ghjunghjiranu rispettivamente à 28,2%, 20,3% è 17,3%, è i rapporti veiculi publichi-pila saranu rispettivamente 24,5:1, 18,8:1 è 11,8:1.
In termini di pulitiche, l'Unione Europea è parechji paesi europei anu introduttu successivamente pulitiche d'incentivazione o pulitiche di sussidiu di carica relative à a custruzzione di impianti di ricarica per stimulà u sviluppu di impianti di ricarica.
1.3.2. I Stati Uniti: L'installazioni di ricarica anu bisognu di esse sviluppate urgentemente, è u guvernu è l'imprese travaglianu inseme.
Cum'è unu di i più grandi mercati automobilistici di u mondu, i Stati Uniti anu fattu progressi più lenti in u campu di e nuove energie chè a Cina è l'Europa. In u 2022, e vendite di veiculi à nova energia supereranu 1 milione, cù un tassu di penetrazione di circa 7,0%.
À u listessu tempu, u sviluppu di u mercatu di e pile di carica publica in i Stati Uniti hè ancu relativamente lentu, è l'installazioni di carica publica ùn sò micca cumplete. In u 2022, u rapportu trà veiculi publichi è pile in i Stati Uniti serà di 23,1: 1, di e quali e pile di carica rapida publica rapprisenteranu u 21,9%.
I Stati Uniti è certi stati anu ancu prupostu pulitiche di stimulu per l'impianti di ricarica, cumpresu un prughjettu di u guvernu americanu per custruisce 500 000 pali di ricarica per un totale di 7,5 miliardi di dollari americani. U totale dispunibule per i stati in u quadru di u prugramma NEVI hè di 615 milioni di dollari in l'annu fiscale 2022 è di 885 milioni di dollari in l'annu fiscale 2023. Vale a pena nutà chì i pali di ricarica chì participanu à u prughjettu di u guvernu federale americanu devenu esse fabbricati in i Stati Uniti (cumpresi i prucessi di fabricazione cum'è l'alloghju è l'assemblea), è da lugliu 2024, almenu u 55% di tutti i costi di i cumpunenti devenu vene da i Stati Uniti.
In più di l'incentivi pulitichi, e cumpagnie di pali di ricarica è e cumpagnie automobilistiche anu ancu prumuvutu attivamente a custruzzione di impianti di ricarica, cumprese l'apertura da Tesla di una parte di a rete di ricarica, è ChargePoint, BP è altre cumpagnie automobilistiche chì cooperanu per implementà è custruisce pali.
Parechje cumpagnie di pali di carica in u mondu sanu investenu ancu attivamente in i Stati Uniti per stabilisce novi sedi, strutture o linee di pruduzzione per pruduce pali di carica in i Stati Uniti.
2. Cù u sviluppu acceleratu di l'industria, u mercatu di e pile di carica à l'esteru hè più flessibile
2.1. L'ostaculu à a fabricazione si trova in u modulu di carica, è l'ostaculu à l'esteru si trova in a certificazione standard.
2.1.1. A pila AC hà barriere basse, è u core di a pila DC hè u modulu di carica.
E barriere di fabricazione di e pile di carica AC sò basse, è u modulu di carica inPile di carica DChè u cumpunente principale. Da u puntu di vista di u principiu di funziunamentu è di a struttura di cumpusizione, a cunversione AC/DC di i veiculi à nova energia hè realizata da u caricatore integratu in u veiculu durante a carica AC, dunque a struttura di a pila di carica AC hè relativamente simplice è u costu hè bassu. In a carica DC, u prucessu di cunversione da AC à DC deve esse cumpletatu in a pila di carica, dunque deve esse realizatu da u modulu di carica. U modulu di carica influenza a stabilità di u circuitu, e prestazioni è a sicurezza di tutta a pila. Hè u cumpunente principale di a pila di carica DC è unu di i cumpunenti cù e più alte barriere tecniche. I fornitori di moduli di carica includenu Huawei, Infy power, Sinexcel, ecc.
2.1.2. L'ottenimentu di a certificazione standard d'oltremare hè una cundizione necessaria per l'attività cummerciale à l'esteru
Esistenu barriere à a certificazione in i mercati stranieri. A Cina, l'Europa è i Stati Uniti anu publicatu norme di certificazione pertinenti per e pile di carica, è passà a certificazione hè un prerequisitu per entre in u mercatu. E norme di certificazione di a Cina includenu CQC, ecc., ma ùn ci hè micca una norma di certificazione ubligatoria per u mumentu. E norme di certificazione in i Stati Uniti includenu UL, FCC, Energy Star, ecc. E norme di certificazione in l'Unione Europea sò principalmente a certificazione CE, è alcuni paesi europei anu ancu prupostu e so norme di certificazione suddivise. In generale, a difficultà di e norme di certificazione hè Stati Uniti > Europa > Cina.
2.2. Domesticu: Alta cuncentrazione di fine operazione, cumpetizione feroce in tuttu u ligame di a pila, è crescita cuntinua di u spaziu
A cuncentrazione di l'operatori di pile di carica domestiche hè relativamente alta, è ci sò parechji cuncurrenti in tuttu u ligame di a pila di carica, è a disposizione hè relativamente sparsa. Da a perspettiva di l'operatori di pile di carica, Telephone è Xingxing Charging rapprisentanu guasi u 40% di u mercatu publicu di pile di carica, è a cuncentrazione di u mercatu hè relativamente alta, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, di quale u mercatu publicu di pile DC CR5 = 80,7%, U mercatu di pile di cumunicazione publica CR5 = 65,8%. Fighjendu tuttu u mercatu da u fondu à a cima, diversi operatori anu ancu furmatu diversi mudelli, cum'è Telephone, Xingxing Charging, ecc., chì stabiliscenu u monte è u valle di a catena industriale cumprese tuttu u prucessu di fabricazione, è ci sò ancu cum'è Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, ecc. chì adottanu a luce U mudellu di l'attivu furnisce suluzioni di stazione di carica di terze parti per tuttu u fabricatore o l'operatore di pile. Ci sò parechji fabricatori di pile intere in Cina. À parte i mudelli d'integrazione verticale cum'è Telephone è Star Charging, tutta a struttura di a pila hè relativamente sparsa.
Si prevede chì u numeru di pile di ricarica publica in u mo paese ghjunghjerà à 7,6 milioni da u 2030. Cunsiderendu u sviluppu di l'industria di i veiculi à nova energia di u mo paese è a pianificazione pulitica di u paese, di e pruvince è di e cità, si stima chì da u 2025 è u 2030, u numeru di pile di ricarica publica in Cina ghjunghjerà rispettivamente à 4,4 milioni è 7,6 milioni, è 2022-2025E è 2025E. U CAGR di -2030E hè di 35,7% è 11,6% rispettivamente. À u listessu tempu, a pruporzione di pile di ricarica rapida publica in e pile publiche aumenterà ancu gradualmente. Si stima chì da u 2030, u 47,4% di e pile di ricarica publica saranu pile di ricarica rapida, migliurendu ulteriormente l'esperienza di l'utente.
2.3. Europa: A custruzzione di pile di ricarica hè in accelerazione, è a pruporzione di pile di ricarica rapida hè in crescita.
Pigliendu u Regnu Unitu cum'è esempiu, a cuncentrazione di u mercatu di l'operatori di pali di carica hè più bassa chè quella di a Cina. Cum'è unu di i principali paesi di nova energia in Europa, u numeru di pali di carica publiche in u Regnu Unitu rapprisenterà u 9,9% in u 2022. Da a perspettiva di u mercatu britannicu di e pali di carica, a cuncentrazione generale di u mercatu hè più bassa chè quella di u mercatu cinese. In u mercatu di e pali di carica publiche, ubitricity, Pod Point, bp pulse, ecc. anu una quota di mercatu più alta, CR5 = 45,3%. Pali di carica rapida publiche è pali di carica ultra-rapide Frà elli, InstaVolt, bp pulse è Tesla Supercharger (cumpresi quelli aperti è specifichi di Tesla) rapprisentavanu più di u 10%, è CR5 = 52,7%. Da u latu generale di a fabricazione di pali, i principali attori di u mercatu includenu ABB, Siemens, Schneider è altri giganti industriali in u campu di l'elettrificazione, è ancu cumpagnie energetiche chì realizanu u layout di l'industria di e pali di carica per mezu di acquisizioni. Per esempiu, BP hà acquistatu una di e più grande cumpagnie di ricarica di veiculi elettrici in u Regnu Unitu in u 2018. 1. Chargemaster è Shell anu acquistatu ubitricity è altri in u 2021 (BP è Shell sò tramindui giganti di l'industria petrolifera).
In u 2030, si prevede chì u numeru di pile di ricarica publica in Europa ghjunghjerà à 2,38 milioni, è a proporzione di pile di ricarica rapida continuerà à cresce. Sicondu e stime, da u 2025 è u 2030, u numeru di pile di ricarica publica in Europa ghjunghjerà rispettivamente à 1,2 milioni è 2,38 milioni, è u CAGR di 2022-2025E è 2025E-2030E serà rispettivamente di 32,8% è 14,7%. duminerà, ma a proporzione di pile di ricarica rapida publica hè ancu in crescita. Si stima chì da u 2030, u 20,2% di e pile di ricarica publica saranu pile di ricarica rapida.
2.4. I Stati Uniti: U spaziu di u mercatu hè più flessibile, è e marche lucali dominanu attualmente.
A cuncentrazione di u mercatu di a rete di carica in i Stati Uniti hè più alta chè quella in Cina è in Europa, è e marche lucali duminanu. Da u puntu di vista di u numeru di siti di rete di carica, ChargePoint occupa a pusizione di punta cù una pruporzione di 54,9%, seguitata da Tesla cù u 10,9% (cumpresi Level 2 è DC Fast), seguitata da Blink è SemaCharge, chì sò ancu cumpagnie americane. Da u puntu di vista di u numeru di porti di carica EVSE, ChargePoint hè sempre più alta chè altre cumpagnie, rapprisentendu u 39,3%, seguitata da Tesla, chì rapprisenta u 23,2% (cumpresi Level 2 è DC Fast), seguitata da cumpagnie per a maiò parte americane.
In u 2030, si prevede chì u numeru di pile di ricarica publica in i Stati Uniti ghjunghjerà à 1,38 milioni, è a proporzione di pile di ricarica rapida continuerà à migliurà. Sicondu e stime, da u 2025 è u 2030, u numeru di pile di ricarica publica in i Stati Uniti ghjunghjerà rispettivamente à 550.000 è 1,38 milioni, è u CAGR di u 2022-2025E è 2025E-2030E serà di 62,6% è 20,2%, rispettivamente. Simile à a situazione in Europa, e pile di ricarica lenta occupanu sempre a maiurità, ma a proporzione di pile di ricarica rapida continuerà à migliurà. Si stima chì da u 2030, u 27,5% di e pile di ricarica publica saranu pile di ricarica rapida.
2.5. Calculu di u Spaziu di Mercatu
Basatu annantu à l'analisi sopra di l'industria di e pile di ricarica publica in Cina, Europa è Stati Uniti, si suppone chì u numeru di pile di ricarica publica crescerà à un CAGR durante u periodu 2022-2025E, è u numeru di nuove pile di ricarica aghjunte ogni annu serà ottenutu sottraendu u numeru di pussessi. In termini di prezzu unitariu di u produttu, e pile à ricarica lenta naziunali anu un prezzu di 2.000-4.000 yuan/set, è i prezzi stranieri sò 300-600 dollari/set (vale à dì, 2.100-4.300 yuan/set). U prezzu di e pile di carica rapida domestiche di 120 kW hè di 50.000-70.000 yuan/set, mentre chì u prezzu di e pile di carica rapida straniere di 50-350 kW pò ghjunghje à 30.000-150.000 dollari/set, è u prezzu di e pile di carica rapida di 120 kW hè di circa 50.000-60.000 dollari/set. Si stima chì, da u 2025, u spaziu tutale di u mercatu di e pile di carica publica in Cina, Europa è Stati Uniti ghjunghjerà à 71,06 miliardi di yuan.
3. Analisi di e cumpagnie chjave
E cumpagnie straniere in l'industria di e pile di carica includenu ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, ecc. E cumpagnie naziunali includenu Autel, Sinexcel,CINA, TGOOD, Gresgying, ecc. Frà elle, e cumpagnie lucali di pali anu ancu fattu qualchì prugressu per andà à l'esteru. Per esempiu, certi prudutti di CHINAEVSE anu ottenutu a certificazione UL, CSA, Energy Star in i Stati Uniti è a certificazione CE, UKCA, MID in l'Unione Europea. CHINAEVSE hè entrata in a lista BP di i fornitori è pruduttori di pali di carica.
Data di publicazione: 10 lugliu 2023